少年阿强偶遇三位隐世高手，分别传授蛇形柔劲、猫形灵动与鹤形刚猛。三种截然不同的拳法在他体内冲突激荡，险些走火入魔。幸得老乞丐点拨，悟出“混型”真谛：不固守招式，随心而动，化三为一。此时恶霸铁掌帮横行乡里，阿强以融合后的混型掌对阵，蛇缠、猫闪、鹤击连环使出，最终以一招“三形归一”击破铁掌帮主的气功，救出被囚村民。电影以粤语演绎，武打设计巧妙，将动物拳法特点展现得淋漓尽致。
