画家约翰与妻子阿尔玛隐居孤岛,创作陷入瓶颈。他饱受噩梦与幻觉折磨,被神秘的豺狼时刻困住——黎明前最黑暗的一小时。岛上邻居举止怪异,勾引、施压、揭露秘密,逐步将约翰推向精神崩溃。阿尔玛试图拯救丈夫,却发现自己也陷入真实与幻象的迷宫。最终,约翰被内心的恶魔吞噬,走向毁灭的深渊。本片以冷峻影像探讨艺术与疯癫的边界。